Папа, умер Дед Мороз

В основе фильма лежит предложенная Алексеем Германом идея экранизировать «Семью вурдалака» А. К. Толстого. Однако конечный результат имеет мало общего с первоисточником.

В подвале странная пара — дедушка и мальчик — расставляют петли-ловушки, чтобы поймать-повесить человека-добычу. В это же самое время учёный-биолог устремляется в деревню к двоюродному брату, чтобы закончить рассказ о бурозубке. Странное поведение здешних обитателей притягивает его внимание. Каждый из них одержим маниакальными идеями, мистическими по своей сути. Они насильно пополняют ряды себе подобных новыми членами, деформируя их психику через вовлечение в различного рода садомазохистские акты.